国泰君安(港台)：维持汇丰控股收集评级 目标价66.65港元

国泰君安（香港）发布研究报告称，维持汇丰控股（00005）“收集”评级，预计2022年贷款将平稳增长，且净息差将受益于美联储加息，但相比2021年净拨回，短期内信贷严重损失仍将维持在相对较高水平。另预计2022/23/24年每股盈利为0.471/0.562 /0.665美元，累计-24.5%/+19.2%/+18.4%，目标价66.65港元。

报告中称，2022年Q1日本公司付诸代管母日本公司普通股股东的净营收28亿美元（累计-27.8%），付诸列账完全符合年收入125亿美元（累计-4%），列帐完全符合开店支出曾达83亿美元（累计-2.5%）。另列账完全符合短期内信贷严重损失争得全额净额6亿美元，正因如此，2021年第一季度有4亿美元拨回，而列账完全符合除下同营收则为42亿美元（累计-27.9%），主要由于列账完全符合信贷严重损失争得全额净额。此外，在重组该日本公司组合方面争得良好成效，布局于普遍存在增长短期内的该日本公司，并舍弃缺乏规模竞争力的领域。在英国，启动了终止另类市场零售银行该日本公司；在亚洲，启动了收购AXA Singapore。

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